Keine Ausreden, nur Ergebnisse.
Seit November 2013 helfen wir Menschen in Berlin, ihre Finanzen zu ordnen. Wir verkaufen keine Produkte, sondern wir liefern Klarheit für 487 aktive Mandanten. Wir arbeiten mit dem, was da ist – und machen es besser.
Private Rentenplanung
Wir nehmen Ihre Ordner auseinander. Viele alte Policen verlieren durch versteckte Kosten bis zu 34,7 % ihrer Rendite. Wir sortieren aus, was Ihr Geld verbrennt. Am Ende steht eine Zahl, die im Alter tatsächlich auf Ihrem Konto landet. Wir rechnen das mal kurz durch, ohne bunte Prospekte.
Steueroptimierung für Angestellte
Wer gut verdient, zahlt in Berlin oft zu viel. Wir finden die Lücken bei Home-Office-Kosten und Fortbildungen. Im Schnitt holen unsere Mandanten 2.140 € pro Jahr vom Finanzamt zurück. Ihr Netto gehört Ihnen – wir sorgen dafür, dass mehr davon bei Ihnen bleibt. Zahlen lügen nicht.
ETF-Depot Coaching
Bank-Depots kosten oft 2,1 % Gebühren pro Jahr. Das ist zu teuer. Wir stellen Ihre Strategie auf kosteneffiziente ETFs um. Damit drücken wir die Kosten meist auf unter 0,28 %. Wir zeigen Ihnen genau, wie Sie Ihr Vermögen streuen, damit es auch bei Inflation stabil bleibt. Keine Luftschlösser, nur Fakten.
Prüfung betrieblicher Vorsorge
Lohnt sich das Angebot vom Chef wirklich? Viele bAV-Verträge rechnen sich erst ab einem Arbeitgeberzuschuss von 21 %. Wir prüfen das Kleingedruckte in Ihren Unterlagen. Wenn der Vertrag nur der Versicherung nützt, sagen wir Ihnen das ehrlich. Wir sind kein Strukturvertrieb, sondern rechnen für Sie nach.
Holen wir Ihr Geld vom Finanzamt zurück.
In 30 Minuten wissen Sie, ob Ihre Altersvorsorge gesund ist oder ob Sie Geld verbrennen.